市场全天探底回升，市场三大指数均小幅上涨。回顾回升好推后市何收盘时，全天强势上证指数上涨0.22%，探底深证成指上涨0.67%，大利动科创业板指上涨0.55%。技股沪深两市成交额达到2.12万亿，展望较前一交易日减少2023亿。市场
值得关注的回顾回升好推后市何是，科技股表现强势，全天强势消费电子概念领涨，探底半导体产业链中，大利动科存储芯片和先进封装等板块表现突出，技股算力产业链中的展望液冷服务器和光模块等板块也实现上涨。
近期科技股迎来了三大利好消息：
一是市场OpenAI与苹果公司的设备组装商立讯精密达成合作，共同开发一款消费级设备，此设备尚在原型研发阶段，预计将与OpenAI的人工智能模型深度整合。立讯精密可能不是唯一的苹果供应商，此消息引发了多家券商关注投资机会。华泰证券预期未来三年硬件终端的景气度将持续增长。
二是OCS（光路交换机）概念迅猛发展，腾景科技、光库科技和凌云光等相关股票持续上涨，为算力产业链提供了新的投资机会。
三是上交所官网显示，上交所上市审核委员会定于9月26日审议摩尔线程的首发事项，摩尔线程计划在科创板上市，相关概念股如和而泰和初灵信息大幅上涨。
展望未来，申万宏源证券分析认为，A股仍处于小级别调整阶段，尽管新结构和新催化维持市场热度，但尚不足以带动整体赚钱效应的恢复。本轮以AI为代表的科技行情可能在2026年春季之前演绎至长期低性价比区域，类似2013年底的创业板和2017年底的食品饮料。
具体板块表现方面，果链、AI手机、AI PC和消费电子等领域全面爆发，长盈精密、鹏鼎控股和立讯精密等多只股票涨停。贵金属概念股走强，湖南白银涨停，中金黄金和晓程科技涨超9%。半导体芯片产业链震荡上行，德明利和芯原股份涨停或涨超10%。算力概念股如液冷服务器和光模块也再次走高，鸿富瀚和中科曙光等多只股票涨停。机器人产业链表现活跃，万马股份和和而泰等个股涨停。同时，“马字辈”股票如汉马科技和福龙马午后表现持续活跃，券商板块也出现反弹，国盛金控涨近9%。
在跌幅方面，影视院线板块震荡走弱，金逸影视和中国电影跌停，旅游酒店、免税店、乳业、白酒等消费股表现疲弱，天府文旅跌停，西藏旅游跌逾8%。能源金属股初期大幅下挫，腾远钴业跌逾6%，光伏概念股震荡下行，国晟科技跌停，减肥药概念股票回落，博瑞医药跌超10%。
热门板块
1. 消费电子板块全面爆发
果链、AI手机、AI PC和消费电子等领域 на 热表现出色，长盈精密、鹏鼎控股和立讯精密涨停。
点评：Meta智能眼镜的相关公司近期频频发声，显示领域尤其活跃。一些公司在LCoS光学方案上取得进展，并有增资布局精密光学领域，抢占市场先机。
2. 黄金股活跃
贵金属概念股走强，湖南白银涨停，中金黄金和晓程科技涨超9%。
点评：高盛集团预测，如果美联储信任度下滑，投资者可能将部分美债转化为黄金，金价有望飙升至每盎司近5000美元。
3. 液冷服务器概念反复走强
液冷服务器和光模块等算力概念股再次走高，鸿富瀚和中科曙光多只股票涨停。
点评：在2025 AIDC产业发展大会上，华为高管指出，液冷数据中心成为AIDC的关键选择，显示了行业需求的上升趋势。
4. 芯片产业链持续活跃
半导体芯片产业链震荡上行，德明利和芯原股份涨停或涨超10%。
点评：针对存储产品价格的上涨，业界一致看好其市场前景，东北证券认为全球存储产业正在经历重大转型。
机构观点
1. 银河证券：市场短期博弈加剧或将持续热点轮动格局
中国银河证券指出，展望未来，市场短期博弈将加剧，热点轮动格局可能延续，但向好趋势依旧。投资者聚焦政策预期，可关注相关行业受益。
2. 申万宏源：科技行情可能在2026年春节前走向极点，类似“2013年底创业板”和“2017年底食品饮料”
申万宏源认为A股尚未走出小级别调整，新结构、新催化尚不足以转变整体赚钱效应。科技成长仍是潜在的积极变化方向，预计将持续至2026年春季。
3. 华泰证券：看好未来2年中国硬件生产商在AI基础设施、机器人、AI端侧新品带动下的业绩增长
华泰证券提到，OpenAI与多家供应商正讨论一系列硬件产品，未来2年中国硬件生产商将迎来上升。
本文转载自“腾讯自选股”，XM外汇官网编辑：李佛。